相続財産調査の方法は？相続財産調査が重要な理由も解説
親の死亡などにより相続をすることになった場合、どのような財産を受け継ぐのか調べる必要があります。
しかし、なかには古い不動産といった把握していなかった財産があるなど、調査が難しいケースも珍しくありません。
そこで今回は、相続において相続財産調査が重要な理由と自分で調査する方法、専門家への調査依頼がおすすめの理由を解説します。
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相続財産調査が重要な理由
相続財産調査とは、相続する財産がどれだけあるかといったリストアップを目的としておこなわれるとともに、財産額を確定させるためのものでもあります。
相続時には、誰が相続の権利を持つかに関する相続人の洗い出しがおこなわれるとともに、こうした相続財産調査もおこなう必要があります。
相続時には、この相続財産調査が重要といわれており、その理由となるのが次の3点です。
遺産分割協議をする際に、協議後に新たな財産が見つかったり、実際は財産がなかったりすると、トラブルに発展する可能性が高いからです。
また、プラスの財産だけでなく、借金も把握してから相続放棄をおこなうか判断する場合があることが、理由の2つ目に挙げられます。
さらに、理由の3つ目としては、相続税の申告を間違いなくおこなうためといったものがあります。
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相続財産調査を自分でおこなう方法
自分で相続財産調査をおこなう場合、預貯金と借金、不動産と有価証券など、さまざまな方法であらゆる種類の財産を調べることになります。
預貯金と借金については、口座のある金融機関を調べたうえで、それぞれの死亡時の残高を確認しましょう。
不動産については、名寄帳の申請などで所有する不動産を特定し、権利情報や評価額を調べます。
有価証券の調べ方は、取り引きのある証券会社を特定してから、死亡時の残高をチェックしてください。
取り引きのある金融機関を洗い出すには、通帳のほか、郵便物・日記といったものも調べると良いでしょう。
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相続財産調査を専門家に依頼したほうが良い理由
相続財産調査はあらゆる財産を洗い出さなければなりませんが、把握できていない財産があとから見つかるとトラブルになりやすいため、専門家に依頼するのがおすすめです。
とくに、財産の額が相続税の基礎控除の範囲に収まるかどうかといったケースでは、相続税の申告義務にも関わります。
また、財産のなかの不動産の価値がわかりにくいことも、相続財産調査を専門家に依頼したほうが良い理由といえます。
さらに、仕事などで忙しい生活を送っている方の場合には、相続財産調査に時間と手間がかかることから、自分で調査するよりも専門家を頼るほうがおすすめです。
このほかにも、相続放棄の期限を考えると、2か月以内に調査を完了させる必要があることも、調査を専門家に依頼したほうが良い理由の1つです。
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まとめ
相続財産調査とは、亡くなった方の財産額を確定させる作業のことであり、遺産分割や相続放棄の判断のためにも重要なものです。
相続財産調査を自分でおこなう場合、預貯金や不動産などさまざまな財産を調べる必要があります。
すべての財産を把握できていないとトラブルになりやすく、時間と手間がかかるため、相続財産調査は専門家に依頼するのがおすすめです。
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